Software OA pentru industria serviciilor financiare

Fiind o industrie specială care se ocupă de risc și credit, sectorul serviciilor financiare are cerințe extreme de rigoare în conformitate, securitatea datelor și eficiență a proceselor. De la serviciile de casierie ale băncilor și cercetarea și tranzacționarea investițiilor ale companiilor de valori mobiliare, până la managementul polițelor companiilor de asigurări și controlul proiectelor firmelor de investiții, eficiența sinergiei și nivelul de conformitate al fiecărei verigi determină direct competitivitatea de bază a unei întreprinderi. Gallop World IT are o expertiză vastă în transformarea digitală a sectorului financiar, specializându-se în dezvoltarea personalizată de software OA pentru industria serviciilor financiare. Valorificând cunoștințe aprofundate despre reglementările financiare și logica de afaceri, am creat soluții adaptate la scenarii complete. Nu numai că putem furniza firmelor de valori mobiliare software OA pentru companii de valori mobiliare și dezvolta software OA pentru companii de asigurări pentru asigurători, dar putem și implementa cu precizie sistemele OA bancare și sistemele OA pentru companii de investiții. Prin integrarea centralizată a sistemului OA al întreprinderii de servicii financiare, satisfacem în mod cuprinzător nevoile digitale ale întreprinderilor financiare.

Software-ul OA al Gallop World IT pentru industria serviciilor financiare are ca fundație conformitatea și ca avantaje centrale securitatea. Răspunzând nevoilor de cercetare de investiții și tranzacționare ale companiilor de valori mobiliare, software-ul OA al companiilor de valori mobiliare dispune de funcții încorporate pentru gestionarea rapoartelor de cercetare de investiții și aprobarea proceselor de tranzacționare, asigurând un transfer de informații conform și controlabil. Având în vedere caracteristicile fluxului de polițe ale companiilor de asigurări, software-ul OA al companiilor de asigurări acceptă gestionarea completă a ciclului de viață al polițelor și optimizează procesul de solicitare a daunelor, sporind eficiența serviciilor. Abordând cerințele de coordonare a sucursalelor băncilor, sistemul OA al băncilor realizează o integrare perfectă între serviciile de casierie front-office și managementul back-office. Aliniat cu nevoile de control al riscurilor ale companiilor de investiții, sistemul OA al companiilor de investiții include module pentru due diligence a proiectelor și alerte de risc. Prin programarea unificată a sistemului OA al întreprinderii de servicii financiare, silozurile de informații din toate liniile de afaceri sunt defalcate, ajutând întreprinderile financiare să rezolve punctele dificile precum riscurile ridicate de conformitate, transferurile fragmentate de procese și securitatea slabă a datelor.

Întrebări frecvente

Î: Suntem o companie regională de valori mobiliare cu 12 departamente de vânzări, implicată în principal în servicii de brokeraj de acțiuni și consultanță în investiții. Problemele noastre sunt: ​​consultanții de investiții păstrează înregistrările serviciilor pentru clienți prin intermediul WeChat-ului personal, riscând scurgeri de informații despre clienți și făcând imposibilă predarea după demisie; înregistrările comisioanelor de tranzacție de la fiecare departament de vânzări sunt urmărite în Excel, verificările necesitând o săptămână la sediul central și fiind predispuse la erori; procesul de aprobare a rapoartelor de cercetare a investițiilor se bazează pe circulația offline, durând 5 zile de la redactare până la publicare, ceea ce ne face să pierdem ferestrele de piață. Cum poate fi rezolvată această problemă?

R: Vizând punctele slabe de conformitate și colaborare ale companiei dumneavoastră de valori mobiliare, soluția personalizată de la Gallop World IT poate aborda cu precizie aceste probleme. În primul rând, vom implementa software-ul OA al companiei de valori mobiliare pentru dumneavoastră, stabilind un Modul de Management al Serviciilor Clienți ("). Consultanții de investiții utilizează canalele de comunicare conforme încorporate în sistem pentru a înregistra detaliile serviciilor. Informațiile despre clienți sunt criptate și stocate. La demisia angajatului, conturile sunt blocate automat, iar resursele clienților sunt transferate fără probleme către un nou consultant, prevenind scurgerile de informații la sursă. În al doilea rând, software-ul OA al companiei de valori mobiliare sincronizează automat datele tranzacțiilor din toate departamentele de vânzări. Înregistrările comisioanelor sunt generate în timp real și consolidate în backend-ul sediului central al sistemului OA al întreprinderii de servicii financiare, permițând filtrarea și verificarea pe departamente și consultant. Timpul de verificare la sediul central este redus la o singură zi, iar sistemul verifică automat conformitatea ratei comisionului pentru a preveni încălcările. În plus, sistemul optimizează procesul de aprobare a raportului de cercetare a investițiilor. După redactare, rapoartele sunt publicate online prin noduri precum "Cercetător - Șef de Departament - Departament Conformitate - Publicare, ", cu adnotări în timp real ale feedback-ului la fiecare etapă, reducând durata procesului la o singură zi. Combinat cu interfețele de date de piață din sistemul OA al companiei de investiții, acest lucru ajută echipa de cercetare să obțină rapid informații de piață și să programeze cu precizie publicarea rapoartelor, îmbunătățind în mod complet nivelurile de conformitate și eficiența operațională.

Î: Suntem o companie de asigurări de proprietăți de dimensiuni medii, specializată în asigurări auto și de proprietăți comerciale. Problemele noastre sunt: ​​Rapoartele de inspecție la fața locului ale inspectorilor de asigurări auto sunt pe hârtie, necesitând introducerea manuală în sistem la întoarcerea la birou, ceea ce duce la un ciclu de daune de până la 7 zile; Informațiile despre polițe și datele de subscriere pentru asigurările de proprietăți comerciale sunt stocate separat, ceea ce face imposibilă calcularea rapidă a profitului din subscriere pentru o singură poliță; Rambursările de cheltuieli de la sucursalele sunt trimise offline, un proces de audit greoi rezultând adesea în respingerea facturilor neconforme. Cum ar trebui rezolvată această problemă?

R: Principalele probleme ale companiei dumneavoastră de asigurări constau în eficiența procesului de daune, sinergia datelor și controlul cheltuielilor. Soluția OA de la Gallop World IT poate rezolva eficient aceste probleme. În primul rând, vom personaliza software-ul OA al companiei de asigurări pentru dumneavoastră, dezvoltând un modul de sondaj mobil. Inspectorii folosesc aplicația mobilă OA pentru a încărca fotografii de inspecție și a completa rapoarte la fața locului. Datele se sincronizează automat cu sistemul de daune, eliminând reintroducerea manuală și reducând ciclul de daune auto la 3 zile. Sistemul leagă rapoartele de sondaj cu informațiile despre poliță, verificând automat autenticitatea incidentului pentru a reduce riscul de fraudă. În al doilea rând, software-ul OA al companiei de asigurări integrează informațiile despre poliță și datele de subscriere. La introducerea unei polițe de asigurare comercială, acesta leagă automat date precum primele, comisioanele și plățile așteptate, calculând profitul din subscriere în timp real și generând rapoarte de analiză a profitului din poliță, filtrabile după tipul de asigurare și sucursală. În plus, sistemul utilizează sistemul OA al întreprinderii de servicii financiare pentru a construi un modul online de rambursare a cheltuielilor. Când angajații încarcă facturi de rambursare, sistemul identifică automat autenticitatea și conformitatea acestora, semnalând imediat facturile neconforme cu motivele aferente. Procesul de audit se desfășoară online prin intermediul ", Manager de Departament - Finanțe - Conformitate, " acceptă arhivarea electronică a facturilor și scurtează ciclul de audit al rambursărilor de la 5 zile la 2 zile. În combinație cu interfața de plată a sistemului Bank OA, transferurile sunt declanșate automat la aprobare, îmbunătățind eficiența decontării.

Î: Suntem o firmă de investiții de capital privat specializată în investiții de capital și incubare de proiecte. Problemele noastre sunt: ​​Materialele de due diligence pentru 15 proiecte active sunt stocate pe unități USB, fiind predispuse la pierderi și la haos de versiuni în timpul colaborării; Datele de management post-investiție sunt actualizate manual, ceea ce împiedică conștientizarea în timp real a profitabilității proiectului; Procesele-verbale ale ședințelor comitetelor de decizie privind investițiile sunt scrise de mână, ceea ce face dificilă urmărirea acțiunilor ulterioare rezoluțiilor. Cum poate fi remediată această problemă?

R: Recomandăm adoptarea sistemului OA pentru compania de investiții al Gallop World IT, concentrându-se pe nevoile de bază ale "Managementului Documentelor, Monitorizării Post-Investiție și Trasabilității Deciziilor." În primul rând, sistemul va stabili un "Centru de Management al Documentelor de Proiect." Toate materialele de due diligence sunt stocate criptate și clasificate pe proiecte, acceptând controlul versiunilor și permisiunile ierarhice (de exemplu, doar vizualizare pentru personal, editare pentru Directorii de Investiții). Modificările sunt sincronizate în timp real în timpul colaborării, înlocuind unitățile USB și evitând pierderile și confuziile între versiuni. Documentele încărcate sunt indexate automat, acceptând căutarea rapidă prin cuvinte cheie pentru a spori eficiența regăsirii. În al doilea rând, modulul de management post-investiție al sistemului OA pentru compania de investiții interacționează cu sistemele financiare ale companiilor din portofoliu, colectând automat date precum veniturile și profitul, actualizând profitabilitatea proiectului în timp real și generând un "Tablou de bord cu date post-investiție." Alertele sunt transmise automat managerilor de investiții atunci când datele se abat de la așteptări. Combinat cu funcția de analiză a datelor a sistemului OA al întreprinderii de servicii financiare, acesta generează diagrame de tendințe ale rentabilității investiției proiectului, oferind suport de date pentru deciziile ulterioare. În plus, sistemul integrează un Modul de Gestionare a Ședinței de Decizie. Procesele-verbale ale ședințelor sunt scrise online și sincronizate cu participanții. Elementele rezoluțiilor sunt împărțite automat în sarcini acționabile, atribuite persoanelor responsabile cu termene limită. Persoanele responsabile actualizează progresul în timp real, permițând directorilor de investiții să urmărească stadiul finalizării prin intermediul sistemului, realizând trasabilitatea completă a procesului pentru rezoluții. Materialele ședințelor sunt legate de fișierele proiectului. Combinat cu modulul de informații de piață al software-ului OA al companiei de valori mobiliare, acesta oferă suport complet pentru deciziile de investiții.c.îmbunătățind cuprinzător nivelul de rafinament al managementului investițiilor.